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title: 【管理画面】テンプレート管理の基本ガイド
description: Box Jobにおけるテンプレート管理の基本を解説。テンプレートの編集方法から新規作成、管理、削除までの手順を分かりやすく紹介し、業務効率化に役立つテンプレート活用のポイントを網羅。
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2025年7月28日

# 【管理画面】テンプレート管理の基本ガイド

## テンプレートの新規作成から編集・削除の方法

〜本記事での主要トピック〜

1. テンプレート管理画面ではどんなことができる？
2. 新しいテンプレートはどうやって作成するの？
3. テンプレートを編集・削除する方法は？

 

### １. テンプレート編集の使い分け

テンプレートの編集方法には大きく分けて2通りの方法があります。

1\. BOXJOB上でテンプレートを編集する  
   - テンプレートの微調整やちょっとした修正に最適  
   - 直感的な操作で簡単に変更可能

2\. Excelテンプレートを作成後、BOXJOB上にアップロードする  
   - テンプレートの大改修や0から新規作成する場合におすすめ  
   - より複雑な設定や大量のデータを扱う場合に便利

テンプレートの内容を編集した場合、、**このテンプレートを使用している全てのプロジェクトに反映される**点に注意が必要です。

 

### ２. テンプレート管理とは

![](https://base.knowledge-boxjob.jp/hs-fs/hubfs/image-png-Mar-05-2025-01-16-35-3259-AM.png?width=670&height=356&name=image-png-Mar-05-2025-01-16-35-3259-AM.png)

テンプレート管理は、プロジェクトの基盤となる大元のテンプレートの内容（課題、期日、課題タグなど）を編集できる機能です。背景色がオレンジ色の画面が「テンプレート管理画面」となります。

テンプレート管理画面では以下のことが可能です：

- テンプレート名やカテゴリ別に検索をかける
- テンプレートの新規作成や編集を行う
- 特定のテンプレート管理画面を開く

 

### ３. テンプレートの新規作成手順

新しいテンプレートを作成する手順は以下の通りです：

1. 左のメニューから「テンプレート管理」をクリック
2. 右上にある「新規作成」ボタンをクリック
3. テンプレート登録に必要な情報を入力（テンプレート概要、カテゴリタグなど）
4. 最後に「新規作成」ボタンを押して完了

 

![](https://base.knowledge-boxjob.jp/hs-fs/hubfs/%E3%83%9C%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%96%E3%80%80%E7%B7%A8%E9%9B%86%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E7%94%A8%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%89-jpg-2.jpeg?width=670&height=309&name=%E3%83%9C%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%96%E3%80%80%E7%B7%A8%E9%9B%86%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E7%94%A8%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%89-jpg-2.jpeg)

 

### ４. テンプレート概要の編集・削除

1. 左のメニューから「テンプレート管理」をクリック
2. 対象テンプレートの「編集」ボタンをクリック
3. 編集する場合は、内容を修正して「更新」ボタンをクリック
4. 削除する場合は、「削除」ボタンをクリック

![](https://base.knowledge-boxjob.jp/hs-fs/hubfs/image-png-Mar-05-2025-01-23-12-7815-AM.png?width=624&height=490&name=image-png-Mar-05-2025-01-23-12-7815-AM.png)

**注意点：**進行中および保留のプロジェクトで使用されているテンプレートは削除できません。テンプレートを削除する場合は、そのテンプレートを使用しているプロジェクトのステータスが全て「完了」か「他決」である必要があります。

 

### まとめ 〜テンプレート活用のメリット〜

適切にテンプレートを管理・活用することで、以下のようなメリットが得られます：

- 毎回タスクを設定する時間の短縮
- 業務フローが整備される
- サービス品質が標準化され、ミスが防止される

テンプレート管理機能を使いこなすことで、プロジェクト全体の効率化と品質向上につながります。定期的なテンプレートの見直しと更新を行い、常に最適な状態を保つことをおすすめします。

以下の記事では、Excelテンプレートのアップロード・ダウンロード方法を解説しています。

<iframe height="150" src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https://base.knowledge-boxjob.jp/excel-template-upload" width="600">
</iframe>

 

### 関連動画

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